INVESTFI
Cómo llegar y contactar
¿Quién es el CAPI? El Consejero en gestión del patrimonio es un profesional procedente del mundo de las finanzas, del seguro, del Derecho, que se graduó en la gestión del patrimonio. Hay alrededor del 3.500 en Francia. ¿Qué hace? Elaborará un balance patrimonial, asesorará sobre las estrategias de organización patrimoniales más adaptadas al perfil del cliente y a la realización de sus objetivos. ¿Cómo se hace? Su experiencia y su independencia con respecto a cualquier entidad financiera garantizarán un consejo óptimo y un seguimiento en su relación cliente. El objetivo último es crear su patrimonio, desarrollarlo, obtener ingresos y transmitirlo. Por tanto, no duden en recurrir a estos asesores, porque, contrariamente a las ideas recibidas, no están reservadas a las grandes fortunas.
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